Mauro Minarelli


Chi sono

Sono consulente per una consapevole salute finanziaria, previdenziale e patrimoniale dei miei clienti.
Da più di trent'anni sono giornalmente a contatto con i risparmiatori e gli investitori, accompagnando già due generazioni di clienti nel creare valore, attraverso i mutamenti del mondo.

Aiuto le persone ad utilizzare il proprio denaro non fine a se stesso ma come strumento per realizzare i loro progetti di vita, con pazienza e perseveranza.


Soluzioni solide in un mondo liquido

Analizzo la situazione attuale del nucleo famigliare e aziendale, con una diagnosi di tutte le aree dei fabbisogni.
Formulo e condivido proposte di integrazione del reddito personale, di tutela del patrimonio finanziario ed immobiliare, di passaggio generazionale e successorio.

Attraverso un monitoraggio periodico coinvolgo attivamente il cliente nel partecipare alla coerenza e sostenibilità dei progetti attivati insieme.

Oggi più che mai sono impegnato professionalmente e personalmente a contribuire nell'educazione finanziaria del mio territorio, con preparazione, passione ed entusiasmo.

Cercando di dare consapevolezza e stabilità nel tempo alla generazione che detiene ora i patrimoni, condividendo con il continuo cambiamento mondiale. Prendendo per mano la generazione che si appresta a costruire il proprio benessere finanziario passo dopo passo e poter realizzare i propri sogni.

Il mio curriculum

Il mio curriculum
*1983 Credito Romagnolo - Ufficio Titoli e Gestioni
* Private banker iscritto all'Albo dei Consulenti Finanziari (abilitato all'offerta fuori sede) - dal 1995 in FIDEURAM - IntesaSanpaolo - S.p.A.
* European Financial Advisor - Professionista Certificato EFPA - dal 2005
* Formatore ANASF (associazione Nazionale dei Consulenti Finanziari) per l'Educazione Finanziaria nelle scuole progetto "Economic@mente - Metti in conto il tuo futuro" - dal 2009
La mia formazione professionale
Ogni anno, oltre alle ore di aggiornamento e certificazione EFPA European Financial Advisor e al Registro degli intermediari assicurativi, partecipo ad aule e corsi specializzati in Consulenza Patrimoniale, fiscale e previdenziale. Per essere sempre al passo con le novità ed apportare le necessarie informazioni utili ai miei clienti.
La mia mission
TRAGHETTARE CIASCUNO SULLA SPONDA DESIDERATA
Ogni persona, nucleo famigliare o azienda ha il proprio percorso di vita , fatto di tappe e di eventi unici. Traghettare il cliente da qui al momento scelto per ogni suo traguardo patrimoniale, assistendolo, incoraggiandolo, e sostenendolo con Pazienza, Perseveranza, Passione.

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